个人理财（中级）-第64页-百科知识题库-简明问答题库

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[判断]事实上理财规划书的内容和客户息息相关，只要在行文架构上有一定的逻辑，文字上能通俗易懂，称谓上能体现一定的亲和力，可读性并不是一件难事。

[判断]理财师应当认识到当下为客户制定理财规划所要达成的目标和为客户解决的具体问题是什么，并把这些内容作为最主要的规划服务工作之一，整个规划书主次分明，让客户在阅读的过程中感受到自己的问题能通过规划得到解决，理财规划书的实用性就较为充分地体现出来了。

[判断]中国金融服务业目前还处在分业经营、综合监管的格局。

[判断]理财师获得持续服务性收入的主要来源是持续理财规划服务。

[判断]一份《持续理财规划服务协议》的内容不应包括各方当事人的住所。

[判断]一份《持续理财规划服务协议》的内容不包括首次复检会议。

[判断]在附录中，包括持续理财规划服务中的“定期投资市场分析报告样本”、“定期解读市场事件的快报”等。

[判断]一份理财规划书，考虑到它的专业性，故不应当用通俗易懂的语言和文字向客户介绍理财规划的内容和相关建议方案。

[判断]理财师应该注意到，理财规划书的每一个模块都不是独立的，它们都有一定的关联性。

[判断]有时客户的一些想法要求可能超出其能力范围，在这种情况下，理财师在沟通时就应该对客户解释清楚，并助其做合理的调整。

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