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[多选]
个人财富类产品可通过哪些渠道进行销售?()
[多选]
销售人员在销售过程中应全面客观介绍保险产品,要按保险条款将()、缴费期限、犹豫期、观察期等重要事项明确告知客户。
[多选]
销售人员在销售证券投资基金、资产管理计划(券商及基金类公司)时要充分提示客户全面了解投资范围,确保客户了解不同类型产品的(),自主进行投资决策,并将该类代理业务中商业银行和相关管理人的法律责任界定明确告知客户。
[多选]
销售人员在销售证券投资基金、资产管理计划(券商及基金类公司)时应全面客观介绍产品,提示客户阅读、理解产品的相关合同条款,包括但不限于()等重点文件。
[多选]
销售人员在销售结构性存款时,应全面介绍结构性存款,提示客户阅读销售文件中关于()等内容。
[多选]
销售人员应主动告知客户代销理财产品、保险、证券投资基金、资产管理计划(券商及基金类公司)等产品的()。
[多选]
销售人员应主动告知客户结构性存款、交行自有理财产品的(),以及在信息披露过程中的各方责任。
[多选]
销售人员应根据客户的风险承受能力推荐相应风险的个人财富类产品,按照总行或省行统一的话术,详细介绍该产品的()。同时,要充分揭示产品的相关风险和可能出现的最不利投资结果,说明历史业绩表现不代表未来。
[多选]
了解你的客户要求在客户首次购买个人财富类产品时进行,并统一通过相关系统进行,主要了解客户的()等情况。
[多选]
个人财富类产品销售流程主要分为几个阶段:()
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