个人理财-第7页-百科知识题库-简明问答题库

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[多选]理财目标的确定原则包括（）：

[问答]为客户建立完整的客户档案，即使在理财师本人因为工作调动等原因不能再服务客户时．不同的理财师也可以为某一特定客户的理财方案的执行和实施提供连续性金融服务，这体现的是诚信原则。（）A.正确B.错误

[问答]家庭收支平衡规划的目的，是保持家庭月或年收支平衡或略有盈余。（）A.正确B.错误

[问答]理财师在确定客户的理财目标前，先征询客户的期望目标。A.正确B.错误

[问答]专业理财师的工作重心是投资顾问。（）A.正确B.错误

[单选]现金规划的核心是建立（），保障个人和家庭生活质量和状态的持续性稳定．是针对家庭财务流动性的管理。

[单选]在专业理财服务中，理财师在投资规划中最重要的工作是（）。

[单选]教育规划包括客户自身教育规划和（）。

[单选]（）指个人或家庭对自己的财务现状充满信心，认为现有的财富足以应对未来的财务支出和其他生活目标的实现，不会出现大的财务危机。

[单选]财富积累主要讨论的是（）。

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